コア・ライフプランニング

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金融商品販売勧誘方針

金融商品販売勧誘方針について

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、当社の勧誘方針を次の通り公表しますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

  1. 保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法およびその他各種法令等を遵守し、適正な保険販売に努めます。
  2. 保険商品の販売に際しましては、お客様に重要な事項を正しくご理解いただけるよう努めます。
    また、販売形態に応じて適切な説明に努めます。
  3. お客様の保険商品に関する知識、加入経験、加入目的、財産状況等を総合的に勘案し、
    お客様のご意向と実情に適合した保険商品の説明と提供に努めます。
  4. 保険商品の販売・勧誘にあたっては、深夜や早朝などお客様にご迷惑をお掛けする時間帯や場所、
    方法での勧誘はいたしません。
  5. 万が一保険事故が発生した場合におきましては、保険金請求の手続きについて適切に援助するように努めます。
  6. お客様の様々なご意見・ご要望等の収集に努め、保険販売に生かしてまいります。
  7. 保険商品の適切な販売を確保するために、研修に取り組みます。
  8. お客様に関する情報については、業務上必要な目的の範囲内で使用し、漏洩防止等の管理を厳格に行います。
  9. お客様のご質問、苦情等につきましては、速やかに対応させていただきます。