TOPサービス紹介

コア・ライフプランニングは
多くの企業様と提携しているお金の専門家です。

当社のコンサルタントが、皆様のお金の不安や将来のリスクを解決します。
豊富なプランからお客様に適切なコンサルティングでご提案致します。

ライフプランニングのご提案図
Snuggle Up

コア・ライフが
ご提供できること

ライフステージに寄り添い
質の高いサービスと安心をお届けします

  • ライフプランニング
    ライフプランニング
    • 夢や希望を実現するための「計画」とは？
    • 今の収支で、将来も大丈夫？
  • 老後のお金
    老後のお金
    • 老後に備えて、いくら貯めるべき？
    • 賢く老後のお金を準備したい。
  • 教育資金
    教育資金
    • 子供にかかるお金はいつ・いくら必要？
    • 教育資金準備の賢い方法は？
  • 年金・社会保険
    年金・社会保険
    • 将来の年金はいくら位貰えそう？
    • 国の社会保険で頼れる制度は？
  • 住宅資金
    住宅資金
    • いくらの物件なら購入して大丈夫？
    • このままローンを払い続けても大丈夫？
  • 資産形成と資産運用
    資産形成と資産運用
    • 効率よく、計画的な貯金の仕方をしりたい。
    • 退職金などのまとまったお金の運用方法は？
  • タックスプランニング
    タックス
    プランニング
    • 税金が戻る仕組みって？
    • 出来るだけ無駄な税金は払いたくない。
  • 保険
    保険
    • そもそも、どのような保険が必要なの？
    • 今の保険で、本当に大丈夫？
  • 介護・医療費
    介護・医療費
    • 将来、介護が必要な時に頼れる仕組みは？
    • もしもの時にお金で苦労しないためには？
  • 相続・贈与
    相続・贈与
    • ”争族“にならないためには何をすべき？
    • 贈与すると税金がとられるの？

オンライン面談「non-meet」は
自宅からプロにFP相談できます

オンラインでかんたん相談「non-meet」は自宅からプロにFP相談できます。
Consulting Guide

コンサルティングガイド

お客様のライフステージに沿った備えの考え方や保険の選び方などを解説しています。

お客様に寄り添い、お客様本位のサポートを致します。
将来に不安を感じているあなた、一度コアライフに相談しませんか？

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Flow

サービスの流れ

  • STEP01
    flow_icon_01
    お問合せ・FPのアサイン
    お客様のご意向をお伺いし、私たちにできることや面談の流れ、ゴールを説明させていただきます。
  • STEP02
    flow_icon_02
    情報共有
    お客さまそれぞれのご家庭によって夢や目標は違います。個々人やご家族のライフプラン（人生設計）のお手伝いをさせていただきます。
  • STEP03
    flow_icon_03
    情報分析・ニーズやリスクの把握
    将来の収支の見通しを建て、最適な資産設計・資産計画・リスクヘッジを提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。
  • STEP04
    flow_icon_04
    対応プランのご提案
    豊富な保険プランからお客様に最適なコンサルティングでご提案いたします。商品選定理由など重要な情報を蓄積し、お客様本位のご提案をいたします。
  • STEP05
    flow_icon_05
    プランの実行支援
    人生の節目に出会う様々なライフイベントをサポートするとともに、総合的なプランニングで夢の実現をお手伝いします。
  • STEP06
    flow_icon_06
    定期サポート
    世の中は刻々と変化があり、お客様の状況変化にご契約後も私たちがサポートさせていただくこと、それが使命です。