Service
コア・ライフプランニングは
多くの企業様と提携しているお金の専門家です。
当社のコンサルタントが、皆様のお金の不安や将来のリスクを解決します。
豊富なプランからお客様に適切なコンサルティングでご提案致します。
コア・ライフが
ご提供できること
ライフステージに寄り添い
質の高いサービスと安心をお届けします
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- 夢や希望を実現するための「計画」とは?
- 今の収支で、将来も大丈夫?
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- 老後に備えて、いくら貯めるべき?
- 賢く老後のお金を準備したい。
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- 子供にかかるお金はいつ・いくら必要?
- 教育資金準備の賢い方法は?
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- 将来の年金はいくら位貰えそう?
- 国の社会保険で頼れる制度は?
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- いくらの物件なら購入して大丈夫?
- このままローンを払い続けても大丈夫?
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- 効率よく、計画的な貯金の仕方をしりたい。
- 退職金などのまとまったお金の運用方法は?
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- 税金が戻る仕組みって?
- 出来るだけ無駄な税金は払いたくない。
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- そもそも、どのような保険が必要なの?
- 今の保険で、本当に大丈夫?
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- 将来、介護が必要な時に頼れる仕組みは?
- もしもの時にお金で苦労しないためには?
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- ”争族“にならないためには何をすべき?
- 贈与すると税金がとられるの?
コンサルティングガイド
お客様のライフステージに沿った備えの考え方や保険の選び方などを解説しています。
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夫婦の備え
万が一に備え、パートナーが安心して生活していけるための、これからの保障を考えたい。病気やケガをした時の 医療費の備えは大丈夫ですか?
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家族の備え
最愛のお子様やご家族が、それまでの生活を大きく変えることなく、 そしてお子様が将来の夢を諦めずに済むよう備える保険の事をしっかり考えたい。
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独身の備え(男性)
病気やケガで入院した場合の治療費や長期就業不能による収入減に備えておきたい。もしものことがあった場合の備えをしておきたい。
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独身の備え(女性)
病気やケガで突発的に必要となる治療費や、長期就業不能による収入減に対応できるように、早めに保険の事を考え備えておきたい。
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保険の見直し
専門的な知識を持つプランナーが、過去に加入した保険が自分に合っているか診断し、見直しのご提案を行っております。
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病気の備え
いざという時、家族に負担を掛けないために医療保険を備えたい。最近は疾患がある方でもご加入頂ける医療保険があります。
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老後の備え
老後という第2の長い人生の為に、病気や介護への備えとして保険を考えたい。
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会社の備え
安定した企業経営のために、様々なリスクに備えた保険の活用を検討したい。
サービスの流れ
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STEP01
- お問合せ・FPのアサイン
- お客様のご意向をお伺いし、私たちにできることや面談の流れ、ゴールを説明させていただきます。
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STEP02
- 情報共有
- お客さまそれぞれのご家庭によって夢や目標は違います。個々人やご家族のライフプラン(人生設計)のお手伝いをさせていただきます。
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STEP03
- 情報分析・ニーズやリスクの把握
- 将来の収支の見通しを建て、最適な資産設計・資産計画・リスクヘッジを提案、アドバイスを行い、その実行をサポートします。
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STEP04
- 対応プランのご提案
- 豊富な保険プランからお客様に最適なコンサルティングでご提案いたします。商品選定理由など重要な情報を蓄積し、お客様本位のご提案をいたします。
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STEP05
- プランの実行支援
- 人生の節目に出会う様々なライフイベントをサポートするとともに、総合的なプランニングで夢の実現をお手伝いします。
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STEP06
- 定期サポート
- 世の中は刻々と変化があり、お客様の状況変化にご契約後も私たちがサポートさせていただくこと、それが使命です。